Tiền gửi không kỳ hạn suy giảm ở hầu hết các ngân hàng, tiền gửi giá rẻ không còn dư giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù các ngân hàng vẫn tích cực đầu tư cho chuyển đổi số, cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua miễn giảm phí song tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) lại có xu hướng giảm trong quý II.

Cạnh tranh quyết liệt nguồn vốn giá rẻ

Với lợi thế chi phí vốn thấp, lãi suất gần như bằng 0%, tiền gửi thanh toán hay tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là một cấu phần quan trọng trong huy động vốn, đang được các ngân hàng cạnh tranh quyết liệt.

Để thu hút CASA, nhiều ngân hàng đã đầu tư lớn cho hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gia tăng các sản phẩm, tiện ích, thiết lập và kết nối những hệ sinh thái mở rộng nhằm thu hút được tệp khách hàng lớn.

Đặc biệt, cạnh tranh về chính sách miễn các loại phí giao dịch trên kênh số không còn dừng lại ở nhóm ngân hàng tư nhân nữa mà 4 ngân hàng có vốn Nhà nước vốn chiếm thị phần chi phối, bao gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank cũng chính thức vào cuộc từ cuối năm ngoái, đầu năm nay.

Kết quả là nhìn chung, tỷ lệ CASA của toàn hệ thống đã có sự cải thiện tích cực trong vài năm qua, đặc biệt ở những ngân hàng có tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ như Techcombank, MB, VPBank, TPBank…

Tuy nhiên, nguồn vốn giá rẻ có vẻ trở nên khan hiếm hơn khi hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục sau đại dịch, cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng với nhau.

Tại Techcombank, ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ CASA toàn hệ thống cũng đã ghi nhận mức sụt giảm từ mức 50,4% cuối quý I xuống chỉ còn 47,5% vào cuối quý II/2022.

Không riêng Techcombank mà khoảng 2/3 số ngân hàng khác cũng ghi nhận sụt giảm tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong quý II vừa qua. Chẳng hạn tại MSB, tỷ lệ CASA sau khi tăng mạnh từ 35,8% lên 38,3% trong quý 1 thì đến cuối quý 2 lại giảm xuống còn 36,7%.

Hay tại ACB, tỷ lệ CASA tăng nhẹ từ 25,5% lên 25,8% trong quý I/2022 nhưng cũng sụt giảm về 25% vào cuối quý 2/2022.

Ngay cả các ngân hàng lớn vừa áp dụng chính sách miễn phí giao dịch cũng ghi nhận CASA có xu hướng đảo ngược. Như tại Vietcombank tỷ lệ CASA tăng trong quý I (từ 35,7% lên 36,3%) nhưng đến cuối quý II lại sụt giảm xuống còn 35,4%). Trong khi đó, BIDV, VietinBank cũng chỉ duy trì tỷ lệ CASA đi ngang quanh mốc 20% từ đầu năm đến nay.

Các ngân hàng đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số để cạnh tranh khách hàng và CASA

Các ngân hàng đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số để cạnh tranh khách hàng và CASA

Ngân hàng có tỷ lệ CASA ít biến động trong quý II là MB. Dù CASA bán lẻ giảm nhẹ so với quý trước nhưng CASA của khách hàng doanh nghiệp đã phục hồi 7%, giúp tổng CASA cải thiện 71 điểm phần trăm so với quý trước, lên mức 45,5%.

MB đang bám đuổi quyết liệt Techcombank trong cuộc cạnh tranh CASA, Ngân hàng này đã thu hút tới khoảng 3 triệu lượt khách hàng cá nhân chỉ trong nửa đầu năm, lên mức 16 triệu khách hàng. Điều này có thể tiếp tục được duy trì trong 1-2 năm tới, vì ngân hàng vẫn đặt mục tiêu thu hút 2 triệu khách hàng mới mỗi năm, đạt 20-25 triệu khách hàng trong vòng 5 năm tới.

Vì sao tiền gửi không kỳ hạn quay đầu?

Lý giải cho sự sụt giảm tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng, các nhận định cho rằng khi lãi suất huy động tăng, một phần lượng tiền từ tài khoản thanh toán có thể đã được dịch chuyển vào tài khoản tiết kiệm với kỳ hạn dài hơn để hưởng lãi suất hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lượng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp và người dân cũng không còn được dồi dào như trước.

Một lý do quan trọng nữa, có thể khi nhu cầu tín dụng quá cao trong quý II, trong khi nhiều ngân hàng chưa được nới room, đã khiến người dân, doanh nghiệp buộc phải tận dụng các nguồn tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi tiêu…

Lãnh đạo Techcombank thì cho rằng CASA ngân hàng giảm là do xu hướng sau khi hết đại dịch, khách hàng chuyển từ nắm giữ tiền mặt sang đầu tư, sản xuất kinh doanh, đồng thời gia tăng nhu cầu về tiêu dùng cá nhân.

Trước rủi ro lạm phát, nhiều khách hàng có thu nhập cao sẽ chuyển hướng mua bất động sản để tránh giảm giá trị đồng tiền, điều này dẫn đến số dư CASA của khách hàng cá nhân giảm.

Tương tự, các chuyên gia Chứng khoán SSI cũng cho rằng, sự sụt giảm CASA của ngành trong quý II/2022 có thể được giải thích bởi hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi, khi đó khoản tiền nhàn rỗi trước đây sẽ được phân bổ lại cho mục đích sản xuất kinh doanh hoặc mua nhà.

"Chúng tôi tin rằng chất lượng khách hàng cũng như tần suất giao dịch (chứ không chỉ là giá trị giao dịch) của khách hàng là những yếu tố quan trọng hơn trong việc duy trì cơ sở CASA vững chắc trong dài hạn", SSI nhận định.

Dự báo thời gian tới, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng trong các quý tới, tỷ lệ CASA có thể tiếp tục gặp áp lực giảm do các thị trường đầu tư tài sản kém thuận lợi và dòng tiền nhàn rỗi rút ra tập trung đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Dù vậy, các dự báo cho rằng việc CASA ngân hàng giảm chỉ là tạm thời, với tỷ lệ toàn hệ thống vào khoảng 20%, dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn.