Doanh nghiệp đầu tiên hủy phát hành trái phiếu do chưa phù hợp Nghị định 65

  • 22/09/2022 15:16
  • 0 bình luận
  • Nhật Linh
  • In bài
ANTD.VN - Tracodi hủy phát hành 900 tỷ đồng trài phiếu riêng lẻ do chưa phù hợp các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định 65 vừa ban hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi – mã chứng khoán: TCD) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt ngày 16/9.

Nguyên nhân là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP vừa ban hành của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đồng thời, HĐQT cho biết tình hình thị trường vốn trong quý IV có nhiều thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp đầu tiên hủy phát hành trái phiếu do chưa phù hợp Nghị định 65 ảnh 1

Tracodi dừng triển khai kế hoạch phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu

Trước đó, theo Nghị quyết HĐQT ngày 16/9, Tracodi sẽ phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản (quy định mới tại Nghị định 65, mệnh giá trái phiếu phải là 100 triệu đồng). Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trái trong quý III và quý IV năm nay.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

Cùng Nghị quyết trên, Tracodi cũng công bố Nghị quyết HĐQT duyệt phương án chi hơn 970 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 65 triệu cổ phiếu, tương đương 40,6% vốn Sơn Long từ Tập đoàn R&H.

Trước đó, vào đầu năm, Tracodi đã chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 7 vừa qua, công ty phát hành 20 triệu cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu. Qua đó, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 2.444 tỷ đồng.

Theo lộ trình tăng vốn, Tracodi sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% sau khi thực hiện xong phương án chào bán riêng lẻ và hoán đổi trái phiếu. Tiếp theo, doanh nghiệp phát hành ESOP 1,6 triệu cổ phiếu.

Khi hoàn tất các phương án trên, đơn vị chào bán 258,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Tracodi dự kiến hoàn tất trong quý III nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Tại buổi gặp gỡ trực tuyến với nhà đầu tư mới đây, lãnh đạo Tracodi thừa nhận việc chia cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu chậm so với kế hoạch và phụ thuộc nhiều vào thời điểm.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm để việc pha loãng giá đủ hấp dẫn, khiến nhà đầu tư mua phát hành thêm với giá 10.000 đồng cảm thấy xứng đáng”, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tracodi cho biết.

Cổ phiếu TCD của Tracodi chốt phiên giao dịch ngày 22/9 ở mức giá 13.650 đồng/cổ phiếu, tăng 2,63%. Cổ phiếu này đã giảm 50% kể từ mức đỉnh đạt được hồi tháng 3 năm nay.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 1.218 tỷ đồng, giảm gần 30%. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ gấp 2 lần đạt 377 tỷ đồng nhờ hoạt động thoái vốn khỏi các công ty liên doanh, liên kết.

Tin cùng chuyên mục